近幾年來，金融行業(yè)發(fā)展所謂是極為快速，現(xiàn)出了一大批金融企業(yè)，使得行業(yè)市場競爭也極為激烈。企業(yè)級市場的走熱，最直接的受益是企業(yè)用戶。越來越多的金融企業(yè)意識到通過crm系統(tǒng)辦公來提高企業(yè)效率的重要性。下面我們來簡單的對金融基金crm進行需求分析。

金融基金crm需求分析，如下：

1、數(shù)據(jù)集中化

金融行業(yè)為順應金融業(yè)務和信息技術相融合的大趨勢，斥資將過去分散的、功能較弱的、以業(yè)務自動化處理為主的單一系統(tǒng)改造為功能強大的集中式的金融基金crm系統(tǒng)。如今，這種系統(tǒng)已經(jīng)成為金融企業(yè)經(jīng)營管理和業(yè)務運作的核心基礎和最重要的競爭武器。

2、利用客戶資源、區(qū)分

金融基金CRM系統(tǒng)主要是通過合適的渠道，將合適的產(chǎn)品，在合適的時間，提供給合適的人。系統(tǒng)可以幫助企業(yè)最大限度地利用起以客戶為中心的資源(包括人員和資產(chǎn))，并將這些資源集中應用于現(xiàn)有的客戶和潛在的客戶身上。通過系統(tǒng)中統(tǒng)一完整的客戶交易歷史紀錄判別什么樣的客戶是好客戶或查客戶，如何吸去納高獲利客戶以及防范高風險客戶需求。

3、客戶狀態(tài)分析

特性和分類描述客戶的自然屬性和與交易相關的狀態(tài)屬性，這是一種對客戶基本信息和總體狀態(tài)的分析和表述，是制定各種營銷策略，管理政策，和各種咨詢服務不可不掌握的基本信息。對于客戶年齡、性別、行業(yè)、區(qū)域的分布、客戶比率分布等，以及誰是最有價值的客戶、具有那些特征都是金融行業(yè)需求的問題。

4、提高工作效率以及開發(fā)

利用金融基金CRM管理系統(tǒng)，提高各業(yè)務部門工作效率及流程審批，使得金融業(yè)務過程管理簡單化。對于暫時沒用明確購買的客戶資源，放進客戶池，可以讓下一個銷售人員再次利用資源，再次開發(fā)潛在客戶，能夠很好的形成內部數(shù)據(jù)交換開發(fā)，以充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源。

5、協(xié)同辦公、資源再次利用

依靠金融基金crm系統(tǒng)強大的協(xié)同辦公能力，將“業(yè)務通訊化、通訊業(yè)務化”理念融入?yún)f(xié)同產(chǎn)品交互場景中，快速敏捷地適配、契合企業(yè)的溝通場景，依托核心數(shù)據(jù)算法適時展現(xiàn)在多業(yè)務部門進入、支撐體系配合銷售團隊的過程中。對核心經(jīng)營數(shù)據(jù)的留存、討論、分析、決策、推進都將快速高效地完成。

6、增加企業(yè)的核心競爭力

金融企業(yè)的核心競爭力是指支撐企業(yè)可持續(xù)性競爭優(yōu)勢開發(fā)獨特的產(chǎn)品、創(chuàng)造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業(yè)在特定經(jīng)營環(huán)境中競爭力和競爭優(yōu)勢的合理加強，金融基金crm系統(tǒng)能夠有機結合融資公司現(xiàn)有業(yè)務員資源優(yōu)勢與運行機制，提供公司總體競爭力。

7、企業(yè)防范風險

有效的客戶關系管理實時采集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為金融企業(yè)動態(tài)決策提供強有力的信息保障。金融企業(yè)在通過金融基金CRM系統(tǒng)提供的信息共享和交流溝通平臺，可及時進行經(jīng)營環(huán)節(jié)的溝通和交流，一旦某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就可以通過這個信息平臺使企業(yè)快速得知，及時分析、調整出現(xiàn)的問題，在最早時間防止風險的擴大。