金融客戶管理系統(tǒng)行業(yè)存在的痛點問題：

1、人員流動性大，客戶資料易丟失，未沉淀為企業(yè)資產(chǎn)

2、基金產(chǎn)品種類眾多，管理及查詢困難

3、銷售業(yè)績、傭金、付息、受益等計算復(fù)雜且易錯

4、市場活動效果差，成本難以管控

5、企業(yè)管理者對整體經(jīng)營的情況不了解，管理不夠透明化

6、企業(yè)對客戶的價值、產(chǎn)品價值及團隊價值無法進行判斷

7、產(chǎn)品到期通知不及時，影響客戶滿意度

8、缺乏統(tǒng)一的管理工具，團隊目標(biāo)和計劃不清晰。